Comprendre et administrer les rôles de projet et les systèmes d'autorisation

Les rôles de projet sont simplement un groupe nommé dans Onshape. Lors de la création d'un rôle de projet, vous fournissez le nom et la description du rôle. Par exemple, si votre entreprise emploie des ingénieurs qui conçoivent et modélisent au sein d'Onshape, et des chefs de projet qui examinent les conceptions, vous pouvez créer un rôle de projet « Concepteur » et un rôle de projet « Examinateur ».

Les rôles de projet n'ont aucune signification ni effet tant qu'ils ne sont pas associés aux autorisations et aux utilisateurs dans un système d'autorisation appliqué à un projet particulier.

Les rôles de projet sont des conteneurs destinés à être utilisés pour regrouper des utilisateurs et les jumeler avec des autorisations au sein d'un système d'autorisation. Créez des rôles de project selon les fonctions de travail attendues de vos utilisateurs.

Un rôle de projet correspond à une fonction de travail (par exemple, Concepteur, Gestionnaire, Dessinateur), mais ce ne sont que des noms. Ils acquièrent un sens et une fonction dans le contexte des Systèmes d'autorisation et des Projets.

Onshape fournit les rôles de projet par défaut suivants :

• Administrateurs de projet
• Gestionnaires
• Ingénieurs
• Réviseurs
• Fournisseurs

Vous pouvez modifier les noms et les descriptions de ces rôles de projet par défaut en fonction de vos besoins et créer les vôtres.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Rôles de projet.
3. Cliquez sur Créer un rôle de projet.
4. Entrez un nom pour le rôle de projet et une description (facultatif).
5. Cliquez sur Enregistrer pour créer le rôle Projet, ou cliquez sur Annuler pour quitter sans créer le rôle Projet.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Rôles de projet.
3. Cliquez avec le bouton droit sur un rôle de projet sélectionné et sélectionnez Modifier.

   

4. Apportez les modifications souhaitées au nom ou à la description.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les modifications.

Remarquez au bas de la boîte de dialogue le champ ID de rôle : vous pouvez utiliser cette valeur dans un processus de release personnalisé ou d'obsolétisation pour indiquer qu'un utilisateur agissant dans un rôle particulier peut exécuter une fonction particulière dans le flux de travail. Pour plus d'informations sur les processus de release personnalisés, consultez Création d'un processus de release personnalisé.

Un système d'autorisation est une table nommée de combinaisons de rôles-autorisations. Par exemple, le système d'autorisation ProJA pourrait ressembler à ceci :

Les sytèmes d'autorisation ne déterminent nullement qui a accès à des documents spécifiques.

Tous les systèmes d'autorisation ont un rôle Administrateur de projet par défaut. Ce rôle dispose de toutes les autorisations pour empêcher le verrouillage accidentel de tous les utilisateurs d'un projet.

Les systèmes d'autorisation vous permettent de regrouper les autorisations dans des collections logiques afin de pouvoir les affecter aux utilisateurs lors de la définition d'un projet. Les systèmes d'autorisation font référence à un ou plusieurs rôles (décrits ci-dessus) associés à une ou plusieurs autorisations.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Systèmes d'autorisation.
3. Cliquez sur Créer un système.
4. Entrez un nom et une description (facultative) pour le nouveau système d'autorisation.
5. Cliquez sur Créer pour créer le système d'autorisation (ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans créer de système d'autorisation).

   Le rôle Administrateur de projet est un rôle de projet Onshape standard qui est automatiquement ajouté à tous les systèmes d'autorisation lors de la création du projet. Cette action ne peut pas être annulée ou modifiée.

   À ce stade, vous devez ajouter les rôles associés au projet souhaités au nouveau système d'autorisation :

   1. Cliquez sur Ajouter un rôle pour le projet.
   2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le rôle de projet à ajouter, puis sélectionnez le groupe d'autorisations que vous voulez lui affecter.
   3. Vous pouvez sélectionner un groupe d'autorisations ou sélectionner Avancé pour spécifier un groupe d'autorisations personnalisé.
   4. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer l'affectation de rôle/autorisation dans le système d'autorisation.
6. Ajoutez d'autres rôles de projet au système d'autorisation, si nécessaire.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Systèmes d'autorisation :
   1. Cliquez avec le bouton droit sur le système d'autorisation sélectionné et sélectionnez Modifier les détails pour modifier le nom ou la description.
   2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système d'autorisation sélectionné et sélectionnez Gérer les rôles et autorisations du projet pour ajouter des rôles de projet, modifier des autorisations de rôle ou supprimer un rôle de projet du système d'autorisations.
3. Pour modifier les autorisations d'un rôle, cliquez avec le bouton droit sur le rôle et sélectionnez Modifier les autorisations du rôle ou double-cliquez sur le nom du rôle.
4. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un nouvel ensemble d'autorisations ou sélectionnez Avancé... pour afficher des autorisations supplémentaires que vous pouvez sélectionner :

   

   Les autorisations déjà associées à ce rôle sont vérifiées. Apportez les modifications que vous souhaitez, en gardant à l'esprit que les modifications affectent tous les projets qui utilisent ce système d'autorisation. Les autorisations requises pour les autres autorisations sont automatiquement vérifiées (par exemple : l'autorisation de partage nécessite Modifier et l'autorisation Supprimer nécessite également Modifier).

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications, ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.

Les rôles de projet et les systèmes d'autorisation sont utilisés dans la définition d'un projet. Pour plus d'informations sur la création et la modification de projets, consultez Comprendre et gérer des projets.

• Si un système d'autorisation est utilisé par (a été affecté à) un projet, vous ne pouvez pas supprimer ce système d'autorisation. Lorsque vous modifiez un système d'autorisation, la modification affecte tous les projets qui font référence au système d'autorisation (et tous les documents de ces projets). Vous pouvez supprimer un système d'autorisation d'un projet et en affecter un nouveau.
• Nous vous recommandons de configurer votre matrice idéale de rôles et autorisations que vous souhaitez éventuellement affecter aux utilisateurs, mais utilisez les instructions de configuration rapide et les paramètres Onshape par défaut pour démarrer rapidement.

Les rôles de projet sont simplement un groupe nommé dans Onshape. Lors de la création d'un rôle de projet, vous fournissez le nom et la description du rôle. Par exemple, si votre entreprise emploie des ingénieurs qui conçoivent et modélisent au sein d'Onshape, et des chefs de projet qui examinent les conceptions. Vous pouvez créer un rôle de projet « Concepteur » et un rôle de projet « Examinateur ».

Les rôles de projet n'ont aucune signification ni effet tant qu'ils ne sont pas associés aux autorisations et aux utilisateurs dans un système d'autorisation appliqué à un projet particulier.

Les rôles de projet sont des conteneurs destinés à être utilisés pour regrouper des utilisateurs et les jumeler avec des autorisations au sein d'un système d'autorisation. Créez des rôles de project selon les fonctions de travail attendues de vos utilisateurs.

Un rôle de projet correspond à une fonction de travail (par exemple, Concepteur, Gestionnaire, Dessinateur), mais ce ne sont que des noms. Ils acquièrent un sens et une fonction dans le contexte des Systèmes d'autorisation et des Projets.

Onshape fournit les rôles de projet par défaut suivants :

• Administrateurs de projet
• Gestionnaires
• Ingénieurs
• Réviseurs
• Fournisseurs

Vous pouvez modifier les noms et les descriptions de ces rôles de projet par défaut en fonction de vos besoins et également créer vos propres roles de projet.

Ces tâches doivent être effectuées sur la plateforme du navigateur d'Onshape.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Rôles de projet.
3. Cliquez sur Créer un rôle de projet.

   Enregistrer

4. Entrez un nom pour le rôle de projet et une description (facultatif).
5. Cliquez sur Enregistrer pour créer le rôle Projet, ou cliquez sur Annuler pour quitter sans créer le rôle Projet.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Rôles de projet.
3. Cliquez avec le bouton droit sur un rôle de projet sélectionné et sélectionnez Modifier.

   

4. Apportez les modifications souhaitées au nom ou à la description.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les modifications.

Remarquez au bas de la boîte de dialogue le champ ID de rôle : vous pouvez utiliser cette valeur dans un processus de release personnalisé ou d'obsolétisation pour indiquer qu'un utilisateur agissant dans un rôle particulier peut exécuter une fonction particulière dans le flux de travail. Pour plus d'informations sur les processus de release personnalisés, consultez Création d'un processus de release personnalisé.

Un système d'autorisation est une table nommée de combinaisons de rôles-autorisations. Par exemple, le système d'autorisation ProJA pourrait ressembler à ceci :

Les sytèmes d'autorisation ne déterminent nullement qui a accès à des documents spécifiques.

Tous les systèmes d'autorisation ont un rôle Administrateur de projet par défaut. Ce rôle dispose de toutes les autorisations pour empêcher le verrouillage accidentel de tous les utilisateurs d'un projet.

Les systèmes d'autorisation vous permettent de regrouper les autorisations dans des collections logiques afin de pouvoir les affecter aux utilisateurs lors de la définition d'un projet. Les systèmes d'autorisation font référence à un ou plusieurs rôles (décrits ci-dessus) associés à une ou plusieurs autorisations.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Systèmes d'autorisation.
3. Cliquez sur Créer un système.
4. Entrez un nom et une description (facultative) pour le nouveau système d'autorisation.
5. Cliquez sur Créer pour créer le système d'autorisation (ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans créer de système d'autorisation).

   Le rôle Administrateur de projet est un rôle de projet Onshape standard qui est automatiquement ajouté à tous les systèmes d'autorisation lors de la création du projet. Cette action ne peut pas être annulée ou modifiée.

   À ce stade, vous devez ajouter les rôles associés au projet souhaités au nouveau système d'autorisation :

   1. Cliquez sur Ajouter un rôle pour le projet.
   2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le rôle de projet à ajouter, puis sélectionnez le groupe d'autorisations que vous voulez lui affecter.
   3. Vous pouvez sélectionner un groupe d'autorisations ou sélectionner Avancé pour spécifier un groupe d'autorisations personnalisé.
   4. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer l'affectation de rôle/autorisation dans le système d'autorisation.
6. Ajoutez d'autres rôles de projet au système d'autorisation, si nécessaire.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Systèmes d'autorisation :
   1. Cliquez avec le bouton droit sur le système d'autorisation sélectionné et sélectionnez Modifier les détails pour modifier le nom ou la description.
   2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système d'autorisation sélectionné et sélectionnez Gérer les rôles et autorisations du projet pour ajouter des rôles de projet, modifier des autorisations de rôle ou supprimer un rôle de projet du système d'autorisations.
3. Pour modifier les autorisations d'un rôle, cliquez avec le bouton droit sur le rôle et sélectionnez Modifier les autorisations du rôle ou double-cliquez sur le nom du rôle.
4. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un nouvel ensemble d'autorisations ou sélectionnez Avancé... pour afficher des autorisations supplémentaires que vous pouvez sélectionner :

   

   Les autorisations déjà associées à ce rôle sont vérifiées. Apportez les modifications que vous souhaitez, en gardant à l'esprit que les modifications affectent tous les projets qui utilisent ce système d'autorisation. Les autorisations requises pour les autres autorisations sont automatiquement vérifiées (par exemple : l'autorisation de partage nécessite Modifier et l'autorisation Supprimer nécessite également Modifier).

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications, ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.

Les rôles de projet et les systèmes d'autorisation sont utilisés dans la définition d'un projet. Pour plus d'informations sur la création et la modification de projets, consultez Comprendre et gérer des projets.

• Si un système d'autorisation est utilisé par (a été affecté à) un projet, vous ne pouvez pas supprimer ce système d'autorisation. Lorsque vous modifiez un système d'autorisation, la modification affecte tous les projets qui font référence au système d'autorisation (et tous les documents de ces projets). Vous pouvez supprimer un système d'autorisation d'un projet et en affecter un nouveau.
• Nous vous recommandons de configurer votre matrice idéale de rôles et autorisations que vous souhaitez éventuellement affecter aux utilisateurs, mais utilisez les instructions de configuration rapide et les paramètres Onshape par défaut pour démarrer rapidement.

Les rôles de projet sont simplement un groupe nommé dans Onshape. Lors de la création d'un rôle de projet, vous fournissez le nom et la description du rôle. Par exemple, si votre entreprise emploie des ingénieurs qui conçoivent et modélisent au sein d'Onshape, et des chefs de projet qui examinent les conceptions. Vous pouvez créer un rôle de projet « Concepteur » et un rôle de projet « Examinateur ».

Les rôles de projet n'ont aucune signification ni effet tant qu'ils ne sont pas associés aux autorisations et aux utilisateurs dans un système d'autorisation appliqué à un projet particulier.

Les rôles de projet sont des conteneurs destinés à être utilisés pour regrouper des utilisateurs et les jumeler avec des autorisations au sein d'un système d'autorisation. Créez des rôles de project selon les fonctions de travail attendues de vos utilisateurs.

Un rôle de projet correspond à une fonction de travail (par exemple, Concepteur, Gestionnaire, Dessinateur), mais ce ne sont que des noms. Ils acquièrent un sens et une fonction dans le contexte des Systèmes d'autorisation et des Projets.

Onshape fournit les rôles de projet par défaut suivants :

• Administrateurs de projet
• Gestionnaires
• Ingénieurs
• Réviseurs
• Fournisseurs

Vous pouvez modifier les noms et les descriptions de ces rôles de projet par défaut en fonction de vos besoins et également créer vos propres roles de projet.

Ces tâches doivent être effectuées sur la plateforme du navigateur d'Onshape.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Rôles de projet.
3. Cliquez sur Créer un rôle de projet.

   Enregistrer

4. Entrez un nom pour le rôle de projet et une description (facultatif).
5. Cliquez sur Enregistrer pour créer le rôle Projet, ou cliquez sur Annuler pour quitter sans créer le rôle Projet.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Rôles de projet.
3. Cliquez avec le bouton droit sur un rôle de projet sélectionné et sélectionnez Modifier.

   

4. Apportez les modifications souhaitées au nom ou à la description.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les modifications.

Remarquez au bas de la boîte de dialogue le champ ID de rôle : vous pouvez utiliser cette valeur dans un processus de release personnalisé ou d'obsolétisation pour indiquer qu'un utilisateur agissant dans un rôle particulier peut exécuter une fonction particulière dans le flux de travail. Pour plus d'informations sur les processus de release personnalisés, consultez Création d'un processus de release personnalisé.

Un système d'autorisation est une table nommée de combinaisons de rôles-autorisations. Par exemple, le système d'autorisation ProJA pourrait ressembler à ceci :

Les sytèmes d'autorisation ne déterminent nullement qui a accès à des documents spécifiques.

Tous les systèmes d'autorisation ont un rôle Administrateur de projet par défaut. Ce rôle dispose de toutes les autorisations pour empêcher le verrouillage accidentel de tous les utilisateurs d'un projet.

Les systèmes d'autorisation vous permettent de regrouper les autorisations dans des collections logiques afin de pouvoir les affecter aux utilisateurs lors de la définition d'un projet. Les systèmes d'autorisation font référence à un ou plusieurs rôles (décrits ci-dessus) associés à une ou plusieurs autorisations.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Systèmes d'autorisation.
3. Cliquez sur Créer un système.
4. Entrez un nom et une description (facultative) pour le nouveau système d'autorisation.
5. Cliquez sur Créer pour créer le système d'autorisation (ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans créer de système d'autorisation).

   Le rôle Administrateur de projet est un rôle de projet Onshape standard qui est automatiquement ajouté à tous les systèmes d'autorisation lors de la création du projet. Cette action ne peut pas être annulée ou modifiée.

   À ce stade, vous devez ajouter les rôles associés au projet souhaités au nouveau système d'autorisation :

   1. Cliquez sur Ajouter un rôle pour le projet.
   2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le rôle de projet à ajouter, puis sélectionnez le groupe d'autorisations que vous voulez lui affecter.
   3. Vous pouvez sélectionner un groupe d'autorisations ou sélectionner Avancé pour spécifier un groupe d'autorisations personnalisé.
   4. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer l'affectation de rôle/autorisation dans le système d'autorisation.
6. Ajoutez d'autres rôles de projet au système d'autorisation, si nécessaire.

1. Sélectionnez Paramètres d'entreprise dans le menu Utilisateur.
2. Sélectionnez l'onglet Systèmes d'autorisation :
   1. Cliquez avec le bouton droit sur le système d'autorisation sélectionné et sélectionnez Modifier les détails pour modifier le nom ou la description.
   2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système d'autorisation sélectionné et sélectionnez Gérer les rôles et autorisations du projet pour ajouter des rôles de projet, modifier des autorisations de rôle ou supprimer un rôle de projet du système d'autorisations.
3. Pour modifier les autorisations d'un rôle, cliquez avec le bouton droit sur le rôle et sélectionnez Modifier les autorisations du rôle ou double-cliquez sur le nom du rôle.
4. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un nouvel ensemble d'autorisations ou sélectionnez Avancé... pour afficher des autorisations supplémentaires que vous pouvez sélectionner :

   

   Les autorisations déjà associées à ce rôle sont vérifiées. Apportez les modifications que vous souhaitez, en gardant à l'esprit que les modifications affectent tous les projets qui utilisent ce système d'autorisation. Les autorisations requises pour les autres autorisations sont automatiquement vérifiées (par exemple : l'autorisation de partage nécessite Modifier et l'autorisation Supprimer nécessite également Modifier).

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications, ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.

Les rôles de projet et les systèmes d'autorisation sont utilisés dans la définition d'un projet. Pour plus d'informations sur la création et la modification de projets, consultez Comprendre et gérer des projets.

• Si un système d'autorisation est utilisé par (a été affecté à) un projet, vous ne pouvez pas supprimer ce système d'autorisation. Lorsque vous modifiez un système d'autorisation, la modification affecte tous les projets qui font référence au système d'autorisation (et tous les documents de ces projets). Vous pouvez supprimer un système d'autorisation d'un projet et en affecter un nouveau.
• Nous vous recommandons de configurer votre matrice idéale de rôles et autorisations que vous souhaitez éventuellement affecter aux utilisateurs, mais utilisez les instructions de configuration rapide et les paramètres Onshape par défaut pour démarrer rapidement.