Comprendre et gérer des projets

Sur la page Documents :

1. Sélectionnez Créer, puis dans la liste déroulante, sélectionnez Projet.

   Le créateur du projet se voit attribuer automatiquement le rôle d'administrateur de projet lors de la création du projet. Cela ne peut pas être annulé.

2. Fournissez un nom et une description pour le projet.
3. Sélectionnez un système d'autorisation dans la liste.
4. Créez le mappage de rôles en sélectionnant un utilisateur ou une équipe, puis un rôle associé dans les menus déroulants :

   

5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter chaque entrée Utilisateur/rôle. L'entrée apparaîtra dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.

   Pour entrer des utilisateurs individuels (par adresse e-mail), l'utilisateur doit d'abord faire partie du domaine de l'entreprise tel que défini sous Paramètres de la société/l'entreprise > Utilisateurs. Les équipes doivent également être prédéfinies sous Paramètres de la société/l'entreprise > Équipes.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour créer des entrées supplémentaires dans le mappage de rôles.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer l'état du projet (ou cliquez sur Annuler pour fermer sans créer le projet).

Une modification apportée à un système d'autorisation affecte tous les projets qui font référence à ce système d'autorisation.

Clonage de projets existants

L'option de cloner un projet existant permet de créer facilement un nouveau projet avec le système d'autorisation, les paramètres, les utilisateurs et le mappage de rôles d'un document existant. Sur la page Documents :

1. Sous Projets, cliquez avec le bouton droit sur le projet que vous souhaitez cloner.
2. Un menu contextuel s'affiche :

   

3. Cliquez sur Cloner le projet...
4. Une boîte de dialogue apparaît, déjà renseignée avec les mêmes propriétés que votre projet précédent.
5. Cliquez sur OK dans le coin inférieur droit pour créer votre projet cloné.

Pour modifier le système d'autorisation, le mappage de rôles, le nom et la description d'un projet, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation Partager.

Suppression d'utilisateurs ou d'équipes

Sur la page Documents :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le projet dans la liste et sélectionnez Modifier le projet.
2. Cliquez sur le X à côté du rôle dans le mappage de rôles pour supprimer une entrée indésirable du mappage de rôles. Ajoutez des entrées de mappage de rôles en sélectionnant des utilisateurs et/ou des équipes et le rôle associé comme décrit ci-dessus.

Modification du système d'autorisation

Sur la page Documents :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le projet dans la liste et sélectionnez Modifier le projet.
2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un nouveau système d'autorisation.

   Lorsqu'un nouveau système d'autorisation est sélectionné, tous les utilisateurs et les équipes sont supprimés du mappage des rôles du projet (à l'exception de l'administrateur de projet d'origine), ce qui permet de réinitialiser le mappage des rôles.

3. Créez un nouveau mappage de rôles en spécifiant les utilisateurs et les rôles comme décrit ci-dessus.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans enregistrer de modifications.

Les projets sont essentiellement des conteneurs de documents qui vous permettent de les regrouper ; les autorisations que vous appliquez aux projets concernent également tous les documents du projet. Les dossiers contiennent également des documents et d'autres dossiers, mais ne peuvent pas contenir de projets. Les projets sont toujours créés au niveau racine. Les projets peuvent inclure des dossiers et des sous-dossiers. Les autorisations sur les dossiers au sein des projets sont héritées des autorisations attribuées au projet.

Étant donné que les autorisations sont appliquées au projet via des systèmes d'autorisation et que ces autorisations s'appliquent à tous les documents et dossiers du projet, lorsque vous déplacez des documents ou des dossiers dans et hors de projets, les autorisations du système d'autorisation affecté au projet cible sont alors attribuées aux documents et aux dossiers déplacés.

L'action de déplacer des documents et des dossiers dans et hors de projets nécessite les autorisations appropriées :

• Pour déplacer un document ou un dossier dans un projet, il est nécessaire de posséder l'autorisation Modifier sur le projet du document ou du dossier. Un exemple de déplacement d'un document dans un projet consiste à le déplacer d'un dossier à un autre au sein du même projet.
• Pour déplacer un document ou un dossier dans ou hors d'un projet, il est nécessaire de posséder une autorisation totale sur les projets source et cible. L'autorisation complète inclut : Supprimer, Partager, Modifier, Afficher, Lier, Copier, Exporter et Commentaire.

Étant donné que les autorisations sur les documents d'un projet sont attribuées au niveau du projet, le déplacement d'un document vers ou hors d'un projet peut entraîner une modification des autorisations sur le document. (Voir ci-dessous pour plus d'informations.)

1. Sélectionnez un document dans la liste Documents.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du document dans la page Documents. (Ou sélectionnez plusieurs documents, puis cliquez avec le bouton droit.)
3. Sélectionnez Déplacer vers... dans le menu.
4. Sélectionnez un projet.

   Cliquez sur Afficher les détails pour voir quels documents vous déplacez.

5. Cliquez sur Déplacer ici pour déplacer le ou les documents ou cliquez sur Annuler pour quitter sans déplacer les documents.

Pour déplacer un document hors d'un projet :

1. Sélectionnez le ou les documents dans le projet.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Déplacer vers... dans le menu.
3. Utilisez le fil d'Ariane en haut de la boîte de dialogue pour accéder au niveau, au projet ou au dossier souhaité.
4. Cliquez sur Déplacez ici pour déplacer le ou les documents, ou cliquez sur Annuler sans exécuter l'opération de déplacement.

Lorsque vous copiez un espace de travail dans un projet (créant ainsi un nouveau document), vous devez disposer d'une autorisation de modification sur le projet pour que la copie soit placée dans le même projet que le document d'origine. Si vous n'êtes pas autorisé à modifier le projet, la copie est placée au niveau racine de votre compte Onshape, qui est le Nom de la société. Une notification bleue s'affiche en haut de la fenêtre lorsque la copie a été correctement créée au niveau racine.

• Utilisez la méthode glisser-déposer pour déplacer des documents et des dossiers dans et hors d'autres dossiers et projets.
• Il n'existe actuellement aucun moyen pour les administrateurs d'orienter les utilisateurs vers la création de documents dans certains projets.
• Les projets sont répertoriés dans le filtre de la page Nom de l'entreprise.
• Vous ne pouvez déplacer un document hors d'un projet que si vous disposez de l'autorisation Partager sur le projet et vers un autre projet si vous avez l'autorisation de modification sur ce projet.