Roles de proyecto y planes de permisos

Onshape proporciona estos planes de permisos predeterminados:

Los permisos adicionales (avanzados) también se proporcionan para su comodidad, lo que le permite personalizar roles con estos permisos (o crear sus propios roles):

• Exportar
• Vincular documento
• Compartir
• Eliminar

Los planes de permisos y los roles de su proyecto se asocian a los proyectos y usuarios durante la creación (o edición) del proyecto. Para obtener más información acerca de proyectos y la asociación de planes de permisos, consulte Información y administración de proyectos.

Los roles de proyecto son simplemente un grupo con nombre asignado dentro de Onshape. Al crear un rol de proyecto, debe proporcionar el nombre y la descripción. Por ejemplo, si su compañía emplea ingenieros que diseñan y crean modelos dentro de Onshape, y jefes de proyecto que revisan diseños, puede crear un rol de proyecto de 'Diseñador' y un rol de proyecto de 'Revisor'.

Los roles de proyecto no tienen relevancia ni efecto hasta que se asocian con permisos y usuarios en un plan de permisos que se aplica a un proyecto concreto.

Los roles del proyecto son contenedores destinados para agrupar usuarios y emparejarlos con permisos en un plan de permisos. Cree roles del proyecto de acuerdo con los roles de trabajo que se esperan de los usuarios.

Un rol de proyecto corresponde a una función de trabajo, por ejemplo, Diseñador, Administrador, Creador de borradores, pero que son solo nombres. Estos se vuelven más relevantes y desempeñan funciones en el contexto de los planes de permisos y en los proyectos.

Onshape proporciona estos roles predeterminados del proyecto:

• Administradores de proyectos
• Administradores
• Ingenieros
• Revisores
• Proveedores

Puede editar los nombres y descripciones de estas funciones predeterminadas del proyecto para que se adapten a sus necesidades y, también, crear sus propias funciones.

1. Seleccione Configuración de empresa en el menú Usuario.
2. Seleccione la pestaña Roles del proyecto.
3. Haga clic en Crear rol del proyecto.
4. Ingrese un nombre para el rol del proyecto y una descripción (opcional).
5. Haga clic en Guardar para crear el rol de proyecto o haga clic en Cancelar para salir sin crear el rol de proyecto.

1. Seleccione Configuración de empresa en el menú Usuario.
2. Seleccione la pestaña Roles del proyecto.
3. Haga clic con el botón derecho en el rol del proyecto seleccionado y seleccione Editar.

   

4. Realice los cambios que desea en el nombre o la descripción.
5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o haga clic en Cancelar

En la parte inferior del cuadro de diálogo, se encuentra el campo Id. de rol. Puede utilizar este valor en un flujo de trabajo de lanzamiento u obsolescencia personalizado para indicar que un usuario que se desempeña en un rol determinado puede realizar una función concreta en el flujo de trabajo. Para obtener más información sobre flujos de trabajo de lanzamiento personalizados, vea Creación de un flujo de trabajo de lanzamiento personalizado.

Los planes de permisos son una tabla con nombre de pares de conjuntos de roles y permisos. Por ejemplo, el plan de permisos ProJA podría verse así:

En sí mismos, los planes de permisos no tienen ningún efecto sobre quién tiene acceso a qué documentos.

Todos los planes de permisos tienen el rol del proyecto Administrador de forma predeterminada. A este rol se le asignan todos los permisos de forma automática para evitar que se bloquee por accidente a todos los usuarios que estén fuera del proyecto.

Mediante los planes de permisos, se puede agrupar permisos en colecciones lógicas para poder asignarlos a los usuarios cuando se define un proyecto. Con estos planes, se hace referencia a uno o más roles (descritos más arriba) emparejados con uno o varios permisos.

1. Seleccione Configuración de empresa en el menú Usuario.
2. Seleccione la pestaña Planes de permisos.
3. Haga clic en Crear esquema.
4. Introduzca un nombre y una descripción (opcional) para el nuevo plan de permisos.
5. Haga clic en Crear para crear el plan de permisos (o haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin crear un plan de permisos).

   La función Administradores de proyectos es una función de proyecto Onshape estándar que se agrega automáticamente a todos los esquemas de permisos al crear. Esta acción no se puede deshacer ni editar.

   En este punto, debe agregar los roles de proyecto que desea al plan de permisos recién creado:

   1. Haga clic en Agregar rol del proyecto.
   2. En el cuadro de diálogo, seleccione el rol del proyecto que desea agregar y, a continuación, seleccione el grupo de permisos que lo acompañarán.
   3. Puede seleccionar un grupo de permisos o Avanzado para especificar un grupo personalizado de permisos.
   4. Haga clic en Agregar para guardar la asignación de roles o permisos en el plan de permisos.
6. De ser necesario, agregue más roles del proyecto al plan de permisos.

1. Seleccione Configuración de empresa en el menú Usuario.
2. Seleccione la pestaña Planes de permisos:
   1. Haga clic con el botón derecho en el plan de permisos seleccionado y seleccione Editar detalles para editar el nombre o la descripción.
   2. Haga clic con el botón derecho en el plan de permisos seleccionado y seleccione Administrar roles y permisos del proyecto para agregar roles del proyecto, editar permisos de roles o quitar un rol del plan de permisos.
3. Para editar permisos de roles, haga clic con el botón derecho en el rol y seleccione Editar permisos de roles, o haga doble clic en el nombre del rol.
4. Utilice el menú desplegable para seleccionar un nuevo conjunto de permisos o seleccione Avanzado… para mostrar permisos adicionales desde los que seleccionar lo siguiente:

   

   Se comprueban los permisos ya asociados a ese rol. Realice los cambios que desee y recuerde que los cambios afectan a todos los proyectos en los que se utiliza ese plan de permisos. Los permisos necesarios para otros permisos se comprueban de forma automática (por ejemplo: el permiso Compartir requiere Editar, y el permiso Eliminar también requiere Editar).

5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios, o haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio.

Los roles del proyecto y los planes de permisos se utilizan en la definición de un proyecto. Para obtener información sobre cómo crear y editar proyectos, consulte Información y administración de proyectos.

• Si un plan de permisos está siendo utilizado por (ha sido asignado a) algún proyecto, no podrá eliminar ese plan de permisos. Cuando se cambia un plan de permisos, el cambio afecta a todos los proyectos que hacen referencia al plan de permisos (y a todos los documentos de esos proyectos); puede quitar un plan de permisos de un proyecto y asignar uno nuevo.
• Le recomendamos que configure la matriz ideal para todos los roles y permisos en los que desee agregar usuarios eventualmente, pero utilice las instrucciones de configuración rápida y los valores predeterminados de Onshape para ponerse en marcha con rapidez.