低用量用户入门

轻用户帐户通常由内部供应链的成员、经理或管理人员使用，甚至可以提供给外部供应商或客户。所有 Onshape 用户都有权访问其企业数据的单一来源。但有时，某些用户不需要所有 CAD 功能，而只需要访问、查看和导出数据。为了更好地满足不同用户的需求，Onshape 提供了两种类型的用户帐户：

• 完全用户 - 完全用户可以访问 Onshape 的所有功能来创建、编辑和共享数据。通常，完全用户帐户由工程师、设计者或 CAD 专家使用。
• 轻用户 - 轻用户可以查看和导出已与之共享的企业数据并对其评论。

当您以轻用户身份登录到 Onshape 时，会体验到 Onshape 用户界面的精简版本，其称为仅查看工具栏。移除了许多功能和工具栏，只留下查找、打开、查看和导出数据以及对其添加评论所需的命令。可通过仅查看工具栏方便地访问这些命令。

除工具栏外，您还可以右键单击某个草图或零件以访问可用命令（例如显示尺寸标准）的菜单以及其他命令。双击特征列表中的某个特征可查看用于创建该特征的设置和选项。

轻用户登录时的默认入口点是仪表板上的活动流：

Light 用户的典型切入点，请参阅浏览界面有关此插图的更多信息，请参见下文

活动流列出了对您有权访问的所有文档执行的所有操作。

仅当直接与您共享文档且您通过共享链接（通过产品中的通知、电子邮件或移动通知【如果开启了此类型的通知】发送）访问该文档时，才不会到达“活动流”页面。

在 Onshape 中的 Enterprise 内工作时，请注意您处于与其他类型的 Onshape 订阅有细微差别的独立管理环境中。Enterprise 环境由 Enterprise 管理员所有和管理，可以包括许多用户（称为 Enterprise 成员）。

属于特定 Enterprise 计划的所有用户都通过一个 URL 访问 Onshape，特别是针对他们的 Enterprise。

每个 Onshape Enterprise 用户都可以访问其特定 Enterprise 帐户以及个人帐户。如果您使用 cad.onshape.com（而不是您的 Enterprise URL）登录，您会发现自己在自己的帐户中。您可以使用此帐户创建独立于 Enterprise 且不被 Enterprise 看到或管理的 Onshape 文档。无论您使用何种平台，登录 Onshape 时，您都必须首先访问此个人帐户，除非您使用特定的 Enterprise URL。使用“用户”菜单 >“切换至<企业名称>”，以将您的登录切换到 Enterprise 帐户。

Onshape 文档是一个版本控制的容器，可用于存放许多类型的数据。单个文档可以包含零件、装配体、工程图，甚至上传的文件，如 PDF、图像或视频。每个组织都以不同方式使用文档，但了解文档的结构以及如何查找不同类型的信息将有助于您有效地使用它们。

选项卡

每个 Onshape 文档可能包含不同类型的信息，沿窗口底部分为可看到的不同类型的选项卡：

不同分页数据类型的范例

将鼠标悬停在选项卡上以显示其内容的缩略图。单击选项卡以访问其内容。您还可以单击左下角的选项卡管理器按钮 以查看选项卡的竖直列表，以及搜索和筛选特定的数据类型或数据实例：

1. 选择选项卡类型筛选器来根据选项卡类型进行排序。
2. 如果需要，输入搜索条件。
3. 查看搜索的结果。

选择了 Part Studio 筛选器的选项卡管理器

选项卡分为 9 个类别：

1. Part Studio -

   Onshape 中的零件在 Part Studio 选项卡中创建。Part Studio 可以包含一个或多个零件，具体取决于设计者如何构造它们。

2. 工程图 -

   如果您在其他系统中使用了工程图文件，那么就会熟悉工程图选项卡。Onshape 工程图可以有多个工作表，并且可以参考多个零件或装配体。

3. Feature Studio -

   Feature Studio 是一个包含 FeatureScript 的选项卡。FeatureScript 是一种编程语言，用于在 Onshape 中定义您自己的自定义特征（有关更多信息，请参见 Feature Studios）。

4. 应用程序 -

   来自 Onshape 应用程序商店的第三方应用程序也可能会显示为 Onshape 文档中的选项卡。这些应用程序可能与您使用 Onshape 不太相关，但尽管如此，如果您遇到它们，一定要认识。

5. 图像 -

   上传到 Onshape 中的图像存储在选项卡中，它们既显示在选项卡中，也显示在选项卡的缩略图中。

6. Zip -

   Zip 文件是导入的压缩文件，用途是将信息连同项目数据一起存储在 Onshape 中。有关更多信息，请参见导入文件。

7. 材料库 -

   用户可以上传自己公司的材料资源库在 Onshape 中使用，详细信息请参考自定义材料。

8. PDF -

   PDF 会产生预览，且可以直接在 Onshape 文件中查看。

9. 装配体 - -（包括 BOM）

   組合件是在組合件分頁中所建立，與您在其他系統中慣用的組合件檔案類似。一個主要的不同是，Onshape 的組合件同時會包含材料表 (BOM)。

10. X_T -

    X-T 是来自另一个系统的转换或未转换的 CAD 数据。有关更多信息，请参见导入文件。

有关使用选项卡管理器的更多信息，请参见文档选项卡。

Onshape 轻用户的界面包括以下特征（请注意，编号与上图中的编号一致）：

1. 转到文档图标 -您的公司图标位于 Onshape 主页的最左上角，并显示“文档”页面。在 Onshape 的任何位置单击此图标。
2. “活动”选项卡 -此选项卡位于轻用户主页的左上角，可让您导航到“活动”流（您和您的同事在 Onshape 中执行的操作列表）。
3. “文档”选项卡 -“文档”选项卡位于轻用户主页的左上角，可让您导航到“文档”页面（与单击公司徽标的效果相同）。
4. “分析” 选项卡 - 分析选项卡允许您导航到分析页面，以查看有关文档、用户和使用情况的报告。有关 Analytics 的更多信息，请参见访问分析。
5. “行动项”选项卡 - “行动项”选项卡位于轻用户主页的左上角，可让您直接导航到“行动项”（任务和发布管理分配）页面。
6. 搜索栏 -“文档”页面上的搜索栏允许您搜索所有文档。选择筛选器后（在最左侧：最近打开、由我创建、与我共享），将在该筛选器中对文档进行搜索。
7. “应用程序商店”按钮 - Onshape 的“应用程序商店”按钮，位于轻用户主页的顶部，在搜索栏的右侧，用于导航到 Onshape 的应用程序商店。在这里，您可以购买第三方应用程序来处理您的 Onshape 数据。
8. Learning Center 按鈕 - Onshape 的學習中心按鈕是在輕度使用者首頁上方「應用程式商店」按鈕的右邊，可讓您巡覽 Onshape 的學習中心，其中包括如何使用 Onshape 的自學課程與先前錄製的網路研討會。
9. “帮助”图标 - Onshape 的帮助菜单图标位于页面的右上角，在“学习中心”按钮的右侧。单击该图标可打开帮助菜单下拉列表。选择“帮助”选项可直接访问 Onshape 的帮助中心。

   

   此菜单还包含一种联系技术支持的方式：联系技术支持可打开一个对话框，您可以在其中输入问题，根据需要添加问题的屏幕截图，还可以选择是否直接与 Onshape 技术支持代表共享您的文档（可以随时撤销此权限）。

10. 帐户用户图标 - Onshape 轻用户页面顶部最右侧的图标是帐户图标，通常后跟用户名称。单击此图标或您的名称，打开一个下拉菜单，其中包含导航到您的帐户、企业设置的选项和退出登录选项。

關於如何開始設定常用的喜好設定與存取指令的詳細資訊，請參考設定您的喜好。

单击查看顶部的活动。

“活动”页面是您的 Onshape 主页，是您在 Onshape 中的默认起点。在此页面上，您可以在流中看到与文档相关的活动。使用“省略号”菜单可访问与活动条目相关的命令。

有关更多信息，请参见监控用户活动。

活动流（用红线框起）与省略号菜单（用蓝线圈起）

单击窗口顶部的文档以打开“文档”页面，其中列出了您有权访问的所有文档。

您可以在“文档”页面中开始在 Onshape 中的大部分工作。单击窗口左上角的公司徽标，可以从 Onshape 的任何位置返回“文档”页面。

“文档”页面列出了您有权访问的所有文档，有时单独列出，有时组织成项目和文件夹（如下所示，用红线框起）。此页面还包含用于缩小文档列表的筛选器（用橙线框起）和搜索框（用黄线框起）。单击项目、文件夹或文档名称以将其打开。

在上面的示例中，以蓝色标出的图标表示标签、文档详细信息以及列表和网格视图选项。

有关使用“文档”页面的更多信息，请参见文档页面。

“仅查看”工具栏在默认情况下呈现给对文档没有编辑权限的所有用户。

进入文档后，轻用户或具有“仅查看”权限的用户将看到此布局（请注意用红线框起的“仅查看”工具栏）：

当与仅查看权限共享时，Enterprise 中的用户和任何其他帐户也将具有此工具栏。只有公司所有者才能更改其公司的设置，以隐藏所有文档中的“仅查看”工具栏。对文档具有编辑权限的用户将看不到“仅查看”工具栏。

有关如何操作仅查看工具栏的更多信息，请参见使用仅查看工具栏。

“仅查看”工具栏位于 Onshape Part Studio 或装配体的底部（如上所示，用红线框起），并且最多可以包含 18 个工具或功能，其中一些取决于选项卡类型或用户的权限：

 

通常在 Part Studio 中看到的工具栏，如上所示

上图是 iOS 设备上常见的工具栏

上图是 Android 设备上常见的工具栏

通常在装配体中看到的工具栏，如上所示

• 主页 - 单击“主页”图标以自动还原文档的初始视图。
• 旋转 - 单击“旋转”图标，然后单击光标并将其拖动到您希望文档旋转的方向。
• 平移 - 单击“平移”图标，然后单击光标并将其拖动到要平移文档的方向。
• 缩放到合适大小 - 单击“缩放到合适大小”图标可自动缩放图像以适应屏幕中间。单击图标右侧的下拉菜单箭头可查看以下特征：
  • 放大所选窗口 - 单击“放大所选窗口”，然后拖动光标以围绕希望放大的图元部分创建缩放界限框；您的图像会相应地缩放。
  • 缩放 - 单击“缩放”，然后单击并上下或左右拖动光标以放大和缩小。

  在使用桌面上的 Onshape 应用程序时，可以随时使用鼠标上下滚动以放大或缩小。

  在具有标准 3 键鼠标的 Windows 计算机上，Onshape 提供以下方案来操纵 Part Studio 和装配体中的 3D 模型：

  3D 旋转：鼠标右键单击+拖动

  放大和缩小：分别向上滚动和向下滚动

  2D 平移：Ctrl+鼠标右键+拖动

  （单击中键+拖动）

  有关在 Onshape 中自定义视图操纵的更多信息，请参见视图导航和查看零件。

• 剖视图 - 单击“剖视图”图标可打开“剖视图”操纵器：

  

  选择要查看的平面或嵌合连接器，然后单击剖视图操纵器右上角的复选标记 以做出最终决策。

• 属性 - 当您在 Part Studio 中时，单击“属性”图标打开“属性”对话框，您可以在其中编辑 Part Studio 的名称、说明、零件编号、状态等：

  

  若要查看图元上特定零件的属性，请单击该特定零件，然后单击“属性”图标。

  在装配体中，单击“属性”图标以打开“属性”对话框。

  低用量用户和缺少写入权限的完全用户无法编辑属性。

• 外观面板 - 只有在选择了 Part Studio 选项卡时，此工具才会出现。单击此工具可从用户界面右侧打开“外观”面板：

  您可以看到与特定零件或面相关的颜色。有关分配颜色的更多信息，请参见自定义零件和面：外观。

• 显示状态 - 此工具仅在选择“装配体”时出现。单击打开“显示状态”对话框。请参见显示状态以获取更多信息。

• 切割清单 - 仅当选择 Part Studio 选项卡并使用框架时，此工具才会出现。单击可从用户界面右侧打开“切割清单”面板。请参见切割清单以获取更多信息。

• 自定义表格 - 只有在选择了 Part Studio 选项卡时，此工具才会出现。单击此工具可从用户界面右侧打开“自定义表格”面板。如果已将某个自定义表添加到文档中，它会打开：

  

• 配置面板 - 单击“配置表”图标以打开“配置的零件属性”面板（请注意，仅当装配体或 Part Studio 包含配置的属性时，才会显示此图标）：

  

  若要详细了解配置面板，请参见配置。

• 物料清单 - 单击物料清单图标以打开或关闭物料清单面板。
• Exploded views - Click the Exploded views icon to open the panel in order to select an Exploded view to display.

  仅当选择部件时，此工具才会出现。

• 跟随用户... - 单击“跟随用户”图标以打开一个菜单，其中包含当前位于文档中的用户列表（请注意，仅当文档中有多位用户时，才会显示此图标）：

  

  单击您要跟随的用户，您的 Onshape 窗口将进行调整以实时显示其文档视图，如下所示：

  

  若要停止跟随用户，请重新单击工具栏中的“跟随用户”图标。要了解有关跟随用户的详细信息，请参阅跟随模式。

• 导出选项卡 - 单击“导出”图标以打开“导出”对话框。在这里，您可以编辑文档的名称和导出选项。
  • 导出选定的 - 单击“导出选定的”图标以导出所有选定的几何图元（请注意，仅当已选择可导出的几何图元时，才会显示此图标）。将显示如上所示的“导出”对话框；请编辑您的文件名、格式、版本和导出选项，然后单击"导出"按钮以做出最终决策。
  • 选择并导出... - 若要导出特定装配体或零件，请单击“导出”图标右侧的下拉菜单箭头，然后单击“选择并导出...”（请注意，仅当未选择可导出几何图元时，才会显示此图标）。这样将打开“导出”操纵器；单击要导出的零件或装配体，然后单击右上角的复选标记。这样将打开与上图所示相同的“导出”对话框。选择导出设置，然后单击“导出”按钮以做出最终决策。

• 打印 - 单击“打印”图标以打开“打印设置”对话框：

  

  在这里，您可以编辑打印设置。准备好打印时，单击右上角的复选标记 。这样将打开文档的打印预览，您还可以指定更多特定于打印机的设置。

• 测量 - 将光标悬停在“测量”图标上，以了解测量工具的工作方式：

  

  以上消息说明了每当选择图元或零件时，测量工具如何自动显示在 Onshape 窗口的右下角。单击“测量”图标以视图工具功能的动画示例。

• 质量特性 - 单击“质量特性”图标以打开“质量特性”面板：

  

  在 Part Studio 中，如果未选择任何零件，“质量特性”面板将显示 Part Studio 属性。如果选择了零件，则仅显示所选零件的属性。

Onshape 中的所有内容都有一个唯一的 URL。许多组织在工作订单或 ERP 软件中发布指向 Onshape 对象（Part Sutido、装配体、工程图等）的特定版本的链接，使您可以获得所需的确切版本。可以从浏览器的地址栏轻松地复制这些链接，也可以将这些链接轻松地复制到浏览器的地址栏。

轻用户目前无法使用“共享”按钮，因为不允许轻用户共享文档。

Onshape 文档中的选定对象是加在一起的。当您左键单击以选择几何图元的一部分，然后再次单击几何图元的另一部分时，Onshape 会加上第二个选定对象（以及后续选定对象），而不是切换到该选定对象。您可以通过轻按键盘上的空格键（或在空白处单击）来清除选定对象。下面的第一个示例显示的是在 Part Studio 中仅选择了一个零件时的文档视图。第二个示例显示的是同时选择了三个零件时（选中后，所有零件都以黄色亮显）文档将会是什么样子。

您可以使用 “仅限查看” 工具栏中的测量和质量属性工具，但是，当选择任何实体时，Part Studio 和装配体中会自动使用 Onshape 测量工具。当您进行一个或多个选择时，测量信息会自动显示在界面的右下角。有关测量的更多信息，请参见测量工具。

Part Studio 中的测量工具显示了选定零件的面积。

这同样适用于质量特性。选择零件或装配体，质量特性图标将显示在界面的右下角：

单击图标以显示选定对象的属性。

有关质量特性的更多信息，请参见质量特性工具。

1. 在文档内时，右击选项卡即可访问环境菜单：

   

2. 从菜单中单击创建任务以打开“创建任务”对话框：

   

3. 指定任务名称。

4. 可以选择指定任务说明。

5. 在对话框右侧的“属性”图标 () 旁已指派有预设的工作类别。您可以保留或删除这个类别，和/或输入另一个类别。

6. 单击“参考”图标 () 来将这个工作与某一特定文件或文件版本中的零件、组合件、工程图、文件、Feature Studio 或应用程序相关联。当“参考”对话框开启时，单击“加入参考”图标 ()，搜索参考或黏贴至特定参考的 URL，或从列表中选择以找出在某一特定零件、组合件、工程图、文件、Feature Studio 或应用程序中的参考。您也可创建一个版本或查看版本图表。

7. 单击“优先级和日期”图标 ()，然后输入一个到期日。

8. 单击保存来保存工作并于稍后分配；单击分配立即分配给某一个使用者，或单击取消中止建立工作。

创建“行动项”列表后的示例任务。

若要在创建任务后将任务重新分配给其他用户，请选择查看任务进行编辑。在已分配给输入框中移除用户并选择其他用户。单击保存即可重新分配任务。

您可能会获得对文档添加评论的权限，从而能够直接在 Onshape 中与您组织的其他成员进行交流。若要添加评论，请打开一个文档，然后单击仅查看工具栏中的“评论”按钮 以打开“评论”面板，如下所示：

如果您没有评论的权限限，则“评论”按钮不会出现。

如果您有权对文档添加评论，您可以通过右键单击模型几何图元和特征并从环境菜单中选择“添加评论”来为其添加评论，如下面的第一个示例所示。选择添加评论将打开“评论”对话框，其中选择的零件附有评论，如下面的第二个示例所示。您也可以在评论中提及其他用户，只需在其用户名前面键入 @ 即可。

有关评论的更多信息，请参见在工作空间和版本中注释。

您可以将零件、装配体和工程图导出为多种不同的文件格式，例如，您可以轻松创建供应商制作零件所需的 STEP 文件。如果您有权导出数据，请右键单击 Part Studio 的零件清单或图形区域、“装配体”选项卡或“工程图”选项卡中的零件，然后从环境菜单中选择“导出”（如下面的第一个示例所示）。此时将显示“导出”对话框（如下面的第二幅图所示）：

有关导出数据和支持的文件格式的更多信息，请参见导出文件。

右键单击或环境菜单在 Onshape 中随处可见，并包含完成任务所需的许多命令。右键单击以激活以下内容的环境菜单：图形区域中的图元（例如零件、曲面和草图）、特征列表（例如拉伸和旋转特征）中的图元、Part Studio 和装配体（单个零件、曲面、曲线和装配体）中的零件列表，以及工程图中的图元。像导出这样的重要命令可以在环境菜单中找到，因此请务必在整个界面中单击鼠标右键，以访问实现目标所需的命令。

通过右键单击“文档”页面上的文档生成的环境菜单示例

当用户具有发布管理责任时（仅限 Enterprise 或 Professional 用户），他们无法启动发布，但可能具有观察、评论和核准发布候选的责任。工具栏上没有用于此目的的轻用户工具，不过，用户必须通过他们接收的通知来访问发布候选，通知可能为：

• 包含链接的电子邮件通知
• 文档中的内部通知
• 包含链接的移动通知

这些通知将包含“查看版本”链接，单击该链接后，会将用户直接带到发布候选对话框。