Wissenswertes über Projektrollen, Berechtigungspläne und deren Verwaltung

Onshape provides these default Permissions schemes:

Zusätzliche (erweiterte) Berechtigungen werden ebenfalls zur Verfügung gestellt, so dass Sie Rollen mit diesen Berechtigungen anpassen können (oder eigene Rollen erstellen können):

• Exportieren
• Dokument verknüpfen
• Teilen
• Löschen

Berechtigungspläne und ihre Projektrollen werden während der Projekterstellung (oder -bearbeitung) mit Projekten und Benutzern verknüpft. Weitere Informationen über Projekte und die Zuordnung von Berechtigungsplänen finden Sie unter Wissenswertes über Projekte und das Projekt-Management.

Projektrollen sind eine benannte Gruppe innerhalb von Onshape. Beim Anlegen einer Projektrolle geben Sie den Namen und die Beschreibung an. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise Ingenieure beschäftigt, die in Onshape entwerfen und modellieren, und Projektmanager, die die Entwürfe überprüfen, können Sie eine Projektrolle „Designer“ und eine Projektrolle „Prüfer“ anlegen.

Projektrollen erhalten ihre Bedeutung und Wirkung erst dann, wenn sie mit Berechtigungen und Benutzern in einem Berechtigungsplan verknüpft sind, der auf ein bestimmtes Projekt angewendet wird.

Projektrollen sind Container, die dafür gedacht sind, Benutzer in Gruppen zusammenzufassen und mit Berechtigungen in einem Berechtigungsplan zu verbinden. Erstellen Sie Projektrollen entsprechend den erwarteten Jobfunktionen Ihrer Benutzer.

Eine Projektrolle entspricht einer Jobfunktion, z. B. Konstrukteur, Manager, Zeichner - aber das sind nur Namen. Eine Bedeutung und Funktion erhält eine Projektrolle erst im Rahmen von Berechtigungsplänen und Projekten.

Onshape verfügt über die folgenden standardmäßigen Projektrollen:

• Projektadministratoren
• Manager
• Konstrukteure
• Prüfer
• Lieferanten

Sie können die Namen und Beschreibungen dieser Standardprojektrollen nach Bedarf bearbeiten und auch eigene erstellen.

1. Wählen Sie die Enterprise-Einstellungen aus dem Benutzermenü aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Projektrollen aus.
3. Klicken Sie auf Projektrolle erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für die Projektrolle ein (optional).
5. Klicken Sie auf Speichern, um die Projektrolle zu erstellen. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang zu beenden, ohne die Projektrolle zu erstellen.

1. Wählen Sie die Enterprise-Einstellungen aus dem Benutzermenü aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Projektrollen aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Projektrolle und wählen Sie Bearbeiten aus.

   

4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Namen oder der Beschreibung vor.
5. Click Save to save changes or click Cancel

Beachten Sie am unteren Rand des Dialogfensters das Feld „Rollen-ID“. Sie können diesen Wert in einem benutzerdefinierten Freigabe-Workflow oder veralteten Workflow verwenden, um anzugeben, dass ein Benutzer, der in einer bestimmten Rolle handelt, eine bestimmte Funktion im Workflow ausführen kann. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Freigabe-Workflows finden Sie unter Benutzerdefinierten Freigabe-Workflow erstellen.

Berechtigungspläne sind eine benannte Tabellen von festgelegten Rollen- und Berechtigungspaaren. Beispielsweise könnte der Projekt A-Berechtigungsplan so aussehen:

An und für sich haben Berechtigungspläne keinen Einfluss darauf, wer welchen Zugriff auf welche Dokumente hat.

Alle Berechtigungspläne haben standardmäßig eine Projektadministrator-Rolle. Diese Rolle hat automatisch alle Berechtigungen. Damit soll verhindert werden, dass versehentlich alle Personen aus einem Projekt ausgeschlossen werden.

Berechtigungspläne ermöglichen es Ihnen, Berechtigungen in logische Gruppen zusammenzufassen, damit Sie sie bei der Definition eines Projekts Benutzern zuweisen können. Berechtigungspläne beziehen sich auf eine oder mehrere Rollen (siehe oben) gepaart mit einer oder mehreren Berechtigungen.

1. Wählen Sie die Enterprise-Einstellungen aus dem Benutzermenü aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungspläne aus.
3. Klicken Sie auf Plan erstellen.
4. Geben Sie einen Namen und eine (optionale) Beschreibung für den neuen Berechtigungsplan ein.
5. Klicken Sie auf Erstellen, um den Berechtigungsplan zu erstellen (oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfenster zu schließen, ohne einen Berechtigungsplan zu erstellen).

   Die Rolle des Projektadministrators ist in Onshape eine Standardprojektrolle, die bei der Erstellung automatisch zu allen Berechtigungsplänen hinzugefügt wird. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht oder bearbeitet werden.

   An dieser Stelle sollten Sie dem neu erstellten Berechtigungsplan die gewünschten Projektrollen hinzufügen:

   1. Klicken Sie auf Projektrolle hinzufügen.
   2. Wählen Sie im Dialogfenster die hinzuzufügende Projektrolle und dann die Gruppe der Berechtigungen dafür aus.
   3. Sie können eine Gruppe von Berechtigungen auswählen oder Erweitert auswählen, um eine benutzerdefinierte Gruppe von Berechtigungen festzulegen.
   4. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um die Rollen-/Berechtigungszuordnung im Berechtigungsplan zu speichern.
6. Fügen Sie bei Bedarf weitere Projektrollen zum Berechtigungsplan hinzu.

1. Wählen Sie die Enterprise-Einstellungen aus dem Benutzermenü aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungspläne aus:
   1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Berechtigungsplan und wählen Sie Details bearbeiten aus, um den Namen oder die Beschreibung zu bearbeiten.
   2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Berechtigungsplan und wählen Sie Projektrollen und Berechtigungen verwalten, um Projektrollen hinzuzufügen, Rollenberechtigungen zu bearbeiten oder eine Projektrolle aus dem Berechtigungsplan zu entfernen.
3. Um Rollenberechtigungen zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rolle und wählen Sie Rollenberechtigungen bearbeiten aus oder doppelklicken Sie auf den Rollennamen.
4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um einen neuen Satz von Berechtigungen auszuwählen, oder wählen Sie Erweitert ... aus, um zusätzliche Berechtigungen anzuzeigen, aus denen Sie auswählen können:

   

   Die bereits mit dieser Rolle verknüpften Berechtigungen werden geprüft. Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen vor. Denken Sie daran, dass sich diese Änderungen auf alle Projekte auswirken, die diesen Berechtigungsplan verwenden. Berechtigungen, die für andere Berechtigungen erforderlich sind, werden automatisch aktiviert (z. B.: Teilen-Berechtigungen erfordern die Erlaubnis zum „Bearbeiten“, eine Löschberechtigung erfordert auch die Berechtigung zum „Bearbeiten“).

5. Klicken Sie auf Speichern oder Abbrechen, um das Dialogfenster zu schließen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Projektrollen und Berechtigungspläne werden bei der Definition eines Projekts verwendet. Informationen zum Anlegen und Bearbeiten von Projekten finden Sie unter Wissenswertes über Projekte und das Projekt-Management.

• Wenn ein Berechtigungsplan von einem Projekt verwendet wird, können Sie diesen Berechtigungsplan nicht löschen. Wenn Sie einen Berechtigungsplan ändern, betrifft die Änderung alle Projekte, die den Berechtigungsplan referenzieren (und alle Dokumente in diesen Projekten). Sie können einen Berechtigungsplan aus einem Projekt entfernen und einen neuen zuweisen.
• Wir empfehlen, die für Sie geeignete Matrix für alle Rollen und Berechtigungen einzurichten, in die Sie schließlich Benutzer einbinden werden. Mit der Anleitung zur Schnelleinrichtung und den Onshape-Standardeinstellungen können Sie jedoch gleich loslegen und schnell effektiv arbeiten.